三十年代中国，云南省边境的原始森林中，一个满身长着黑毛的小毛孩到处流浪。浪迹天涯的刘巧遇毛孩，视为“奇珍”，把他卖落到杂耍场中，又不忍为他被当作"怪兽"玩弄。他邂逅了草女郎野猫子，巧设妙计，救出毛孩，却引起了几帮人的追杀，这些人中，包括人贩子、土豪及外国的冒险家。

　　经历了重重惊险，刘郎、野猫子才发现到小毛孩身上有个大秘密，这秘密关系到一个价值连城的宝藏！结果……