远古的西部高原，神秘的甲波国，正值壮年的国王突然驾崩，政权更迭，王子拉摩洛丹亲眼目睹了美艳的母后与自己的叔叔克洛朗成婚，成为新一代的国王与皇后。失魂落魄的拉摩洛丹见到了父亲的鬼魂，父亲告诉王子是克洛朗设计害死了自己。拉摩洛丹伺机复仇，却被悲痛欲绝的母后百般阻拦，癫狂中的王子误杀了恋人奥萨鲁央的父亲，奥萨鲁央因此发疯，整日唱着思念而哀伤的情歌。
王子被派往遥远的波斯国，途中遇到为开辟商道而勇往直前的公主阿郗苏羯，公主的雄心让拉摩洛丹幡然醒悟，他决然不再逃避死亡与痛苦，然而等待他的却是奥萨鲁央冰冷的尸体。奥萨鲁央的哥哥雷桑尔誓言要为父亲、妹妹复仇，克洛朗却意外地挡在了拉摩洛丹身躯之前……