格拉特是17世纪波兰的传奇人物。年幼时被选中并训练成专门对付吃人猛兽的武士。成年以后，相貌英俊，身材魁梧的格拉特习得一身好功夫和刀法，哪里出现猛兽，哪里就有他的身影。　　此时的国王已经去世，周围一些其他国家在打着消灭王朝，吞并国土的主意。王后卡兰莎很害怕，打算把自己的女儿帕瓦塔嫁给势力很强的暴君头领为妻，但女儿已经有了心上人并已有身孕。王后雇佣格拉特看守女儿。看到帕瓦塔与心上人真心相爱，格拉特劝说王后同意他们的婚事。
　几年后，王后的国土没有保住，女儿和女婿也被杀害，唯有外孙女茜茜幸免一死，被修女们收养。
　　此时暴君也在四处打听茜茜的下落，妄图斩草除根。格拉特知道此消息后，开始日夜寻找小茜茜，要保护她的生命，保护王室的继承人。他来到修道院内，这里令他看到了悲惨的一幕：士兵已经提前来到这里，把所有善良的修女们都杀害了，小茜茜也落入敌人的手中。格拉特发誓一定要找到小茜茜。他在朋友、诗人嘉西克尔的帮助下，一路上与各种欺压良民的坏人战斗，与食人猛兽杀个你死我活，最终他终于找到了小茜茜，带着她走上了继续前进的路。